L’assurance-vie est souvent présentée comme l’outil de transmission par excellence. C’est vrai, à condition de connaître ses règles : l’âge des versements, la rédaction de la clause bénéficiaire, et les limites que le droit des successions lui oppose.
Dans une famille recomposée, les règles par défaut ne correspondent presque jamais à ce que le couple souhaite. Le plan doit être dessiné, sinon c’est la loi qui le dessine.
PI PATRIMOINE – Cédric Vidal, entrepreneur individuel (EI) – 525 chemin de la Bonde, 13120 Gardanne
SIRET 502 191 117 00030 – RCS Aix-en-Provence – TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Carte professionnelle Transaction et Gestion immobilière n° CPI13102025000000121, délivrée par la CCI Aix-Marseille-Provence
Mandataire d’intermédiaire en assurance et en opérations de banque (MIA/MIOBSP) pour EUODIA FINANCE – Assurance responsabilité civile professionnelle : CIC Assurances, contrat Multi Pro n° I8 2055324
Mentions légales et CGU · Politique de confidentialité · Contact
